光伏行业当前正处于政策驱动供给侧与技术加速迭代的关键转折期,投资者、企业及研究机构关注的焦点问题集中在以下几个方面:
首先,受关注的是光伏行业的"反内卷"政策。
2025年7月,国家出台了多项政策治理光伏行业的低价无序竞争问题。财经委会议明确提出"依法治理低价无序竞争,推动落后产能退出",工信部召集14家光伏签署产能自律书。这些政策的是解决产能过剩问题,尤其是多晶硅环节,当前产能利用率只有35%-40%,库存超过40万吨。政策可能采取限价、限产和收储三种方式,但实施起来存在诸多困难,如收储落后产能的资金来源、补偿标准等。
其次,多晶硅价格的触底反弹也是行业焦点。
目前,多晶硅价格从2025年6月低点31.9元/kg回升至40元/kg,涨幅达30%。但这是"强预期、弱现实"的表现,基本面没有明显改善。多晶硅库存仍高达27万吨,相当于3个月的需求量。
第三,技术迭代加速也是一个重要关注点。
报告显示,TOPCon、HJT、BC等N型电池技术市场份额已达79%,钙钛矿叠层电池效率突破31.27%-33%,GW级产线陆续投产。隆基HPBC 2.0组件效率达25.9%,晶科TOPCon电池效率突破26.5%。
第四,系统安全与全生命周期管理日益重要。
资料表明,直流侧安全问题突出,约90%的光伏电站事故源于直流侧故障。阳光电源推出"PDC"三阶防控模型(预防-诊断-隔离),实现从隐患预防到故障处置的全生命周期闭环管理。同时,首部《光伏组件报废技术要求》国标发布,为组件报废提供判定依据。
第五,海外市场扩张与贸易壁垒应对。
欧洲2025年装机预计84GW(+20%),中东28GW(+87%),美国50GW(+10%)。中国企业通过海外布局(如隆基马来西亚基地)规避欧美贸易壁垒,同时面临欧盟碳关税(CBAM)等新型壁垒。
,光储融合与智能化成为新增长点。
光伏逆变器技术向高密度、智能化发展,SiC器件渗透率有望超50%。阳光电源推出全球400kW+组串逆变器SG465HX,集成AI诊断算法。储能装机预计达130-140GWh(+30%),推动光储一体化。
光伏行业正经历“政策筑底+技术突围”的双重变局:短期聚焦供给侧能否实质性落地(尤其收储方案推进)、价格博弈何时传导至终端;中长期则依赖钙钛矿/HJT技术商业化、光储协同经济性提升及全球化产能布局破局贸易壁垒。企业需在政策窗口期加速技术分层与产能出清,方能在行业重构中占据先机 。
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